تحلیلگران میگویند افزایش تقاضای ناشی از هوش مصنوعی، بازار حافظه را وارد دورهای تازه کرده که در آن قیمتهای بالا به یک واقعیت پایدار تبدیل میشود.
مدیرعامل اپل در تماس مربوط به گزارش درآمدهای سه ماهه اول این شرکت اعلام کرد که اپل در حال لمس آثار بحران کمبود حافظه است و انتظار میرود افزایش قیمتها در آینده، حاشیه سود شرکت را تحت فشار قرار دهد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که تقاضا برای جدیدترین محصولات اپل بسیار بالا بوده است. تیم کوک روز پنجشنبه در این تماس گفت که واکنش مشتریان به سری جدید آیفون «فراتر از انتظارات ما بود» و درآمد حاصل از آیفون ۲۳ درصد جهش یافته است.
اپل درآمد ۱۴۳.۷۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۲.۸۴ دلاری را گزارش کرد که فراتر از پیشبینی تحلیلگران بود.
تقاضای خیرهکننده برای آیفون باعث شد اپل سهماهه منهتی به دسامبر را با موجودی انبار «بسیار اندک» به پایان برساند و به وضعیتی وارد شود که کوک آن را «حالت تعقیب عرضه» (Supply Chase Mode) توصیف کرد.
کوک گفت بزرگترین محدودیت، دسترسی محدود به گرههای پیشرفته تراشهسازی (Advanced Chipmaking Nodes) است که برای تولید پردازندههای «سیستم روی یک تراشه» (SoC) اپل استفاده میشوند. او همچنین اشاره کرد که تقاضای بالا، انعطافپذیری را در سراسر زنجیره تأمین اپل کاهش داده است.
تیم کوک در ادامه افزود که کمبود حافظه نقش ناچیزی در حاشیه سود سهماهه منتهی به دسامبر اپل داشته است، اما انتظار میرود تأثیر آن در آینده افزایش یابد.
این شرکت پیشبینی میکند که هزینههای حافظه در سهماهه دوم فشار سنگینتری بر حاشیه سود وارد کند، که این امر در پیشبینی حاشیه سود ناخالص ۴۸ تا ۴۹ درصدی این شرکت لحاظ شده است. اپل در سهماهه منتهی به دسامبر حاشیه سود ناخالص حدود ۴۸ درصدی را ثبت کرده بود.
کوک گفت: «ما همچنان شاهد افزایش قابلتوجه قیمتهای بازار برای حافظه هستیم. مثل همیشه، مجموعهای از گزینهها را برای مقابله با این موضوع بررسی خواهیم کرد.»
در پی انتشار این نتایج در روز پنجشنبه، قیمت سهام اپل در معاملات پس از ساعت اداری حدود ۲ درصد افزایش یافت.
اظهارات کوک در حالی مطرح میشود که صنعت فناوری با تشدید کمبود جهانی تراشههای حافظه دست و پنجه نرم میکند. شرکتهای هوش مصنوعی، سازندگان گوشیهای هوشمند و تولیدکنندگان رایانههای شخصی همگی برای تصاحب منابع مشترکی از قطعات حافظه در رقابت هستند؛ قطعاتی که نه تنها برای لوازم الکترونیکی مصرفی، بلکه برای راهاندازی مدلهای زبانی بزرگ و سایر سیستمهای هوش مصنوعی نیز حیاتی هستند. این جهش در تقاضا باعث افزایش قیمتها شده است.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، ماه گذشته در نمایشگاه CES 2026، بازار ذخیرهسازی حافظه را به عنوان بازاری توصیف کرد که «اصلاً به آن پاسخ داده نشده است.»
او در CES در گفتگو با تحلیلگران گفت: «این بازار احتمالاً به بزرگترین بازار ذخیرهسازی در جهان تبدیل خواهد شد و اساساً حافظه کاری (Working Memory) هوشهای مصنوعی جهان را در خود نگه خواهد داشت.»
او با اشاره به نیازهای ذخیرهسازی هوش مصنوعی افزود: «میزان حافظه پردازش بافت (Context Memory)، میزان حافظه توکنی که ما پردازش میکنیم و حافظه کش کیلوبایتی که با آن سر و کار داریم، اکنون بسیار زیاد شده است.»
روزنامه «کوریا اکونومیک دیلی» در ماه ژانویه گزارش داد که سامسونگ الکترونیکس و اسکی هاینیکس به دنبال افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت رمهای سرور (Server DRAM) در سهماهه اول نسبت به سه ماهه قبل هستند. همچنین شرکت تحلیل بازار «کانترپوینت» ماه گذشته اعلام کرد که قیمت حافظه ممکن است تا پایان سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
یک تحلیلگر از شرکت اطلاعات بازار جهانی «آیدیسی» (IDC) در یادداشتی در ماه دسامبر نوشت: «بازار حافظه در یک نقطه عطف بیسابقه قرار دارد که در آن تقاضا بهطور محسوس از عرضه پیشی گرفته است.»
گسترش سریع زیرساختهای هوش مصنوعی نشاندهنده گسست از «چرخههای سنتی رونق و رکود» در این صنعت است.
این تحلیلگر افزود: «برای مصرف کنندگان و شرکتها، این به معنای پایان دوران حافظه و فضای ذخیرهسازی ارزان و فراوان است، حداقل در میانمدت.»
منبع: بیزینس اینسایدر
